Die Herstellung und der Vertrieb von Opium und dem daraus gewonnen Heroin liegen in den Haenden einer verzweigten internationalen Gangsterorganisation. Joseph Coppola, Topagent der US-Anti-Drogenbehoerde, kaempft mit aeusserstem Einsatz fuer die Ausrottung des maechtigen Syndikats. Sein Auftrag fuehrt ihn von Afyon in der Tuerkei, wo das Opium hergestellt wird, ueber Sizilien, wo die Mafia die Heroinherstellung und den Weitertransport in die USA kontrolliert, bis zurueck nach New York. Coppola uebernimmt zur Tarnung einen Nachtclub und gibt vor, selbst 500kg Rohopium kaufen zu wollen. Wird ihm der Trick gelingen, so an die Hintermaenner heranzukommen?
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