Nach der verhinderten Hochzeit zwischen Kilian und der Prinzessin steht Ava vor den Scherben ihrer Welt: Der König hat sie zur Feindin des Reiches erklärt und ihre größte Liebe scheint unerreichbar. Einzig an ihrer Seite geblieben ist Draco, ihr treuer Drache.
Während Ava verzweifelt versucht, einen Ausweg zu finden, schmiedet der totgeglaubte Magier Thalgor finstere Pläne. Er allein weiß, warum die Drachen seit Jahrhunderten unterdrückt werden. Die Ereignisse überstürzen sich und Ava muss erkennen, dass Verrat viele Gesichter hat.
Die Zeit drängt, denn das Schicksal aller Drachen steht auf dem Spiel. Gemeinsam mit Draco muss sich Ava ihrer Bestimmung stellen. Doch der Preis dafür könnte höher sein als gedacht ...
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