Jules Verne und Nathaniel sind am vorläufigen Ziel ihre Reise angelangt und treffen auf einen alten, aber sichtlich gezeichneten Freund von Nathaniel. Jules Verne wird durch das Zusammentreffen mit dem Unbekannten klar: Nathaniel de Salis verfolgt noch ganz andere Pläne. Beim Besuch eines alten Studienkollegen von Nathaniel muss Adam viele Jahrzehnte später feststellen, dass sein guter Freund schon große Teile seine Vitalität eingebüßt hat. Während er selbst viele Jahre zuvor von dem merkwürdigen Bartholomäus an einem bizarren Ort einer weiteren Prüfung unterzogen zu werden scheint. Und was hat es mit dem merkwürdigen Herrscher Atahualpa auf sich?
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