Der Friede zwischen England und Frankreich "bricht aus": Die Matrosen freuen sich, aber die Offiziere sitzen buchstäblich auf dem Trockenen. Jack Aubrey hat Probleme mit der Admiralität, mit seinem Vermögen und in der Liebe pflegt er eine doppelte Moral. Stephen Maturin entpuppt sich: Er ist nicht nur der weltfremde Wissenschaftler, sondern kann auch entschlossen und effektiv agieren. Auch er hat ein Problem mit der Liebe. So makaber es klingt: Der erneute Kriegsausbruch löst einige Probleme, vertieft die Freundschaft zwischen Jack und Stephen und führt zu neuen Abenteuern.
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