Konung Bjørn Scharfzahn, der Herrscher von Winterwald, hat bekanntgegeben, dass eine Große Prüfung stattfinden wird. Wer auch immer daraus siegreich hervorgeht, wird Prinzessin Astrid heiraten, die Tochter des Konungs.
Einem uralten Brauch zufolge wurde für die gesamte Dauer der Großen Prüfung in Nordland ein Waffenstillstand erklärt. Selbst eingeschworene Feinde, die einander in einem blutigen Krieg bitter bekämpfen, müssen ihre Waffen niederlegen. Und jeder, der der Hand der Prinzessin wert ist, kann zur Hauptstadt reisen und sein Glück versuchen.
In dem Bestreben, die Übergriffe der Nordländer in seine nördlichen Grenzgebiete zu verhindern, hat Carl III. sich dazu entschieden, mit dem Konung ein Bündnis zu schließen. Er hat seinen jüngsten Sohn, Prinz Louis, nach Winterwald geschickt, wo er an der Großen Prüfung teilnehmen soll.
Beeindruckt von Max Renards meisterhafter Fechtkunst, bittet Prinz Louis diesen, sich der der Gesandtschaft anzuschließen, die diese Reise in den Norden antritt. Max Renard ist einverstanden. Schließlich ist dies die perfekte Tarnung, um einen geheimen Auftrag des Herzogs de Bauffremont zu erfüllen.
Die Mächtigen glauben, sie hätten ein gefügiges Werkzeug gefunden, das ihren Befehlen gehorcht. Doch Max Renard verfolgt seinen eigenen Plan.
Gelesen von Peter Kortz-Frankemölle.
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