Liebe macht das Unmögliche möglich und manchmal springt man sogar über seinen Schatten.
Charlotte, die in einem drittklassigen Varieté in Paris auftritt, hat nur wenig Hoffnung, dass sich ihr tristes Leben ändert, bis sie auf Monsieur Leblanc trifft. Der mysteriöse Mann berührt ihr Herz, doch weshalb sollte er ausgerechnet sie wollen? Außerdem stellt ihr der widerwärtige Monsieur Miller nach, der sie eindringlich vor dem Mann mit der dunkeln Ausstrahlung warnt.
Maurice ist in die Frau mit dem traurigen Blick verliebt, seit er sie zum ersten Mal singen gehört hat. Leider weiß er ganz genau, dass er sich von ihr fernhalten muss, denn mit ihm zusammen zu sein, bedeutet Gefahr. Als er eines Nachts seinen Erzfeind Miller erwischt, wie dieser Charlotte bedrängt, ist er nicht mehr in der Lage, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Doch Maurice trägt ein fürchterliches Geheimnis in sich, da sind seine dominant-sadistischen Neigungen sein kleinstes Problem. Wird seine geliebte Charlotte bei ihm bleiben, obwohl sie seine dunkelste Seite kennenlernt?
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