Als mehrere Opfer bei einem mitternächtlichen Maskenball in Venedig tot aufgefunden werden, wird FBI-Spezialagentin Adele Sharp - Dreifachagentin mit Staatsbürgerschaften der USA, Frankreichs und Deutschlands - hinzugezogen, um den Mörder zu stellen, bevor er erneut zuschlagen kann.
Als Adele bei ihrer Jagd nach dem Mörder durch die historischen Kanäle Venedigs navigiert, fragt sie sich, ob es ein nicht allzu offensichtliches Muster bei den Morden gibt. Ist es eine Anspielung auf die Geschichte der Stadt? Oder lediglich das Werk eines verstörten Geistes?
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