Jason West, Top-Spezialagent des FBI-Teams für Kunstkriminalität, erholt sich in Wyoming im Haus von Sam Kennedy, dem Leiter der Abteilung für Verhaltensanalyse, von einem Unfall mit Fahrerflucht, als er gebeten wird, bei einem Fall gestohlener Vintage-Zauberposter als Berater zu fungieren.
Doch bevor Jason ‚Simsalabim' sagen kann, wird der Besitzer der Sammlung ermordet in einem Nationalforst aufgefunden.
Der Tote entpuppt sich als Kubla Khanjurer, ein verhasster Teilzeitmagier, der beschuldigt wird, die streng gehüteten Geheimnisse professioneller Illusionisten verraten zu haben. Alles scheint auf einen simplen Rachemord hinzudeuten, bis Jason auffällt, dass ein anderer verdächtiger Todesfall im angesagten Zauberclub ‚Top Hat White Rabbit' Teil eines größeren und furchtbaren Musters sein könnte.
