Privatdetektiv Joe Copp wird von einer Frau, die sich nicht zu erkennen geben will, angeheuert, damit der Hauptdarsteller Craig Maan vom Musical "Der Mann von La Mancha" nicht umgebracht wird. Das Musical wird von einer Theatergruppe unter der Regie von Judith White aufgeführt. Aber noch bevor Copp überhaupt etwas unternehmen kann, wird auf ihn geschossen, und die Schüsse verfehlen ihn nur knapp. Nicht lange danach erhält er "Besuch" von zwei US-Marshals, die ihn offensichtlich daran hindern wollen, sich des Falles anzunehmen, und ihn zusammenschlagen.
Wiederum kurze Zeit später finden Copp und eine der Schauspielerinnen aus dem Ensemble den Hauptdarsteller Craig Maan tot auf - ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt. Während Copp im Dunkeln tappt und nicht weiß, wo er bei diesem Fall ansetzen soll, werden vier weitere Ensemblemitglieder ermordet. Außerdem wird ihm selbst von den US-Marshals eine Vergewaltigung angehängt. Zum Glück kann er diesen Tatvorwurf schnell entkräften.
Copp sucht weiter und glaubt, einen Ansatzpunkt gefunden zu haben: Judith White ist die Tochter von Richter White, der gerade einen wichtigen Prozess gegen einen bedeutenden Mafioso führt. Allerdings bleiben die wahren Zusammenhänge lange Zeit im Dunkeln, und als endlich Licht in die Sache kommt, ist das Resultat alles andere als erbaulich .
