Der renommierte Dirigent Maurice Pouliard trifft mit seiner Frau Francine und seiner Tochter Leslie im toskanischen Spoleto ein, um dort auf einem Festival aufzutreten. Leslie ist schon seit einiger Zeit hin- und hergerissen zwischen der Zuneigung zu ihrem Vater und der Abstossung durch seine Tyrannei und seine sexuellen Missbrauch an ihr, welche auch das Verhaeltnis zwischen Maurice und Francine zum Erkalten gebracht haben. Als Leslie den wandernden, jungen Performance-Kuenstler Bryan kennenlernt und sich langsam in ihn verliebt, laesst Maurice nichts unversucht, um die die beiden voneinander fernzuhalten. Doch Leslie ist die Dominanz ihres Vater laengst leid und erhaelt durch Bryan eine Ahnung von Freiheit. Doch der weiss noch nichts von der sexuellen Natur des Vater-Tochter-Verhaeltnisses...
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