Die Wueste Gobi im 15. Jahrhundert: William Garin und Pero Tovar, zwei Soeldner, fluechten vor einer Attacke des Volkes Kitan. Durch einen Zufall kommt William in Besitz der Klaue einer unbekannten Kreatur - und wenig spaeter stehen die zwei Soldaten einer riesigen Horde dieser Monster gegenueber: Nachdem William und Pero an einer Festung in der Chinesischen Mauer angekommen sind, werden sie naemlich von einer Elitearmee unter Fuehrung General Shaos gefangengenommen, damit sie gegen die Wesen Tao Tie kaempfen. Das sind fuerchterliche Kreaturen, die alle 60 Jahre von einem nahen Berg aus anruecken, um alles zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Schnell merken William und Pero, warum die Chinesische Mauer so lang, so hoch und so stabil gebaut wurde .
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