Das maurische Spanien, 1484, und niemand ist unschuldigThomas Berrington, ein emigrierter Engländer, der die todgeweihte Stadt Gharnatah sein Zuhause nennt, versucht erneut, eine Reihe mysteriöser Todesfälle aufzuklären. Gemeinsam mit seinem Begleiter, dem Palasteunuchen Jorge, kämpft Thomas darum, die Wahrheit aufzudecken, während die Machthaber danach streben, ihn auf eine falsche Fährte zu locken.Als er seine Nachforschungen fortsetzt, bricht in seinem Privatleben das pure Chaos aus und erneut fordern die Spanier seine Anwesenheit ein.Als Thomas und Jorge sich dem Gejagten nähern, wird die Aufmerksamkeit des Mörders auf sie und die Menschen gelenkt, die ihnen nahestehen. Die beiden müssen sich beeilen, den Sündenfresser zu entlarven, bevor die Leben ihrer Lieben verwirkt werden.
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