1. Die Fellows - Donna Maria
2. Die Fellows - Der alte Gaucho
3. Die Fellows - Komm zurück in das Tal unserer Träume
4. Die Fellows - Die Zeit kommt wieder
5. Die Fellows - Ramonita (Im Hafen Von Rio)
6. Die Fellows - Fischer von Korsika
7. Die Fellows - Mustapha
8. Die Fellows - Amazonas-Melodie
9. Die Fellows - Ramona (Monoversion)
10. Die Fellows - Der letzte Apache
11. Die Fellows - Träum’
12. Die Fellows - Am Abend auf der Heide
13. Die Fellows - Zieh’
14. Die Fellows - So einsam
15. Die Fellows - Am Missouri (Michael)
16. Die Fellows - Oh, Susanna
17. Die Fellows - Margarita
18. Die Fellows - Du mein fernes Land
19. Die Fellows - Ramona (Stereoversion)